Investeringen en activa volgen

Uw financiële beeld omvat meer dan banksaldi. Met het volgen van investeringen door Spendly krijgen bezittingen en andere activa een plaats naast uw dagelijkse rekeningen.

Volg de bezittingen die voor u belangrijk zijn

Voeg een holding toe met de bijbehorende valuta en noteer wat deze op een datum waard is. Aandelen, fondsen, cryptovaluta, eigendommen en andere activa kunnen worden georganiseerd op een manier die uw financiële leven weerspiegelt.

Gedateerde taxaties geven het document een duidelijke tijdsreferentie. Terwijl u nieuwe waarden toevoegt, bouwt u een geschiedenis op die u samen met de rest van uw financiën kunt bekijken.

Bouw een waarderingsgeschiedenis op

Registreer bijgewerkte waarden wanneer u een verklaring bekijkt of een actief beoordeelt. In de beleggingsdetailweergave worden deze gegevens samengebracht, zodat u de wijzigingen in de loop van de tijd kunt volgen.

Met deze aanpak kunt u activa met verschillende waarderingsritmes opnemen. Op een beleggingsrekening kunnen regelmatig overzichten staan, terwijl de waarde van een onroerend goed minder vaak wordt beoordeeld. Bij elke invoer wordt vastgelegd wat u wanneer heeft aangeleverd.

Breng bezittingen om in nettowaarde

Uw beleggingswaarden dragen bij aan de nettowaarde-tracker, naast rekeningsaldi en passiva. Dat geeft u een breder beeld van de activa die u bezit, zonder de individuele gegevens ervan te verliezen.

Beleggingen in verschillende valuta's blijven in hun eigen valuta en dragen bij aan uw omgerekende totaal. Lees meer ondersteuning voor meerdere valuta om te zien hoe originele bedragen en overzichtscijfers samenwerken.

Maak het volgen van activa onderdeel van een routine

Kies een beoordelingsinterval dat past bij de activa die u in bezit heeft. Registreer nieuwe waarden, controleer de datums en kijk naar de bredere trend in plaats van naar één geïsoleerd punt.

Het volgen van investeringen organiseert de informatie die u verstrekt. Koppel het met uw begroting En besparingsdoelen om de huidige uitgaven en activa voor de langere termijn in dezelfde planningswerkruimte te houden.