Seguimiento de inversiones y activos

Su panorama financiero incluye más que saldos bancarios. El seguimiento de inversiones Spendly brinda a las tenencias y otros activos un lugar junto a sus cuentas cotidianas.

Realice un seguimiento de los activos que le importan

Añade una participación con su moneda y registra su valor en una fecha. Las acciones, fondos, criptomonedas, propiedades y otros activos se pueden organizar de una manera que refleje su vida financiera.

Las valoraciones fechadas dan al registro una referencia temporal clara. A medida que agrega nuevos valores, construye un historial que puede revisar junto con el resto de sus finanzas.

Construya un historial de valoración

Registre valores actualizados cuando revise una declaración o evalúe un activo. La vista de detalles de la inversión reúne esas entradas para que pueda seguir los cambios a lo largo del tiempo.

Este enfoque le permite incluir activos con diferentes ritmos de valoración. Una cuenta de inversión puede tener estados de cuenta regulares, mientras que el valor de una propiedad puede revisarse con menos frecuencia. Cada entrada registra lo que proporcionó y cuándo.

Incorporar las tenencias al patrimonio neto

Los valores de su inversión contribuyen al rastreador de patrimonio neto, junto con los saldos de cuentas y los pasivos. Eso le brinda una visión más amplia de los activos que posee sin perder sus registros individuales.

Las tenencias en diferentes monedas permanecen en su propia moneda y contribuyen al total general convertido. Leer sobre soporte multidivisa para ver cómo funcionan juntos los importes originales y las cifras generales.

Haga que el seguimiento de activos sea parte de una rutina

Elija un intervalo de revisión que se ajuste a los activos que posee. Registre nuevos valores, verifique las fechas y observe la tendencia más amplia en lugar de un punto aislado.

El seguimiento de inversiones organiza la información que usted proporciona. Combínalo con tu presupuesto y metas de ahorro mantener el gasto actual y los activos a largo plazo en el mismo espacio de trabajo de planificación.