Monitoraggio degli investimenti e delle risorse

Il tuo quadro finanziario non include solo i saldi bancari. Il monitoraggio degli investimenti Spendly offre alle partecipazioni e ad altri asset un posto accanto ai tuoi conti quotidiani.

Tieni traccia delle risorse che contano per te

Aggiungi una partecipazione con la sua valuta e registra quanto vale in una data. Azioni, fondi, criptovalute, proprietà e altri asset possono essere organizzati in modo da riflettere la tua vita finanziaria.

Valutazioni datate danno alla documentazione un chiaro riferimento temporale. Man mano che aggiungi nuovi valori, costruisci una cronologia che puoi rivedere insieme al resto delle tue finanze.

Costruisci uno storico delle valutazioni

Registra i valori aggiornati quando rivedi una dichiarazione o valuti una risorsa. La visualizzazione dei dettagli dell'investimento riunisce tali voci in modo da poter seguire le modifiche nel tempo.

Questo approccio consente di includere asset con ritmi di valutazione diversi. Un conto di investimento può avere estratti conto regolari, mentre il valore di una proprietà può essere rivisto meno spesso. Ogni voce registra cosa hai fornito e quando.

Portare le partecipazioni nel patrimonio netto

I valori del tuo investimento contribuiscono al tracker del patrimonio netto, insieme ai saldi dei conti e alle passività. Ciò ti offre una visione più ampia delle risorse che detieni senza perdere i loro record individuali.

Le partecipazioni in valute diverse rimangono nella propria valuta e contribuiscono al totale complessivo convertito. Leggi di più supporto multivaluta per vedere come funzionano insieme gli importi originali e le cifre generali.

Rendi il monitoraggio delle risorse parte di una routine

Scegli un intervallo di revisione adatto alle risorse che detieni. Registra nuovi valori, controlla le date e osserva la tendenza più ampia anziché un punto isolato.

Il monitoraggio degli investimenti organizza le informazioni fornite. Abbinalo al tuo bilancio E obiettivi di risparmio per mantenere la spesa corrente e le risorse a lungo termine nello stesso spazio di lavoro di pianificazione.