Suivi des investissements et des actifs

Votre situation financière ne se limite pas aux soldes bancaires. Le suivi des investissements Spendly donne aux avoirs et autres actifs une place à côté de vos comptes quotidiens.

Suivez les actifs qui comptent pour vous

Ajoutez un avoir avec sa devise et enregistrez sa valeur à une date donnée. Les actions, fonds, cryptomonnaies, propriétés et autres actifs peuvent être organisés d’une manière qui reflète votre vie financière.

Les évaluations datées donnent au dossier une référence temporelle claire. Au fur et à mesure que vous ajoutez de nouvelles valeurs, vous construisez un historique que vous pouvez consulter avec le reste de vos finances.

Construire un historique de valorisation

Enregistrez les valeurs mises à jour lorsque vous examinez un relevé ou évaluez un actif. La vue détaillée de l'investissement rassemble ces entrées afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.

Cette approche vous permet d'inclure des actifs avec des rythmes de valorisation différents. Un compte de placement peut comporter des relevés réguliers, tandis que la valeur d'une propriété peut être révisée moins souvent. Chaque entrée enregistre ce que vous avez fourni et quand.

Intégrer les avoirs à la valeur nette

Vos valeurs d'investissement contribuent à la suivi de la valeur nette, aux côtés des soldes et des passifs des comptes. Cela vous donne une vue plus large des actifs que vous détenez sans perdre leurs enregistrements individuels.

Les avoirs dans différentes devises restent dans leur propre devise et contribuent à votre total global converti. Lire à propos prise en charge multi-devises pour voir comment les montants d'origine et les chiffres généraux fonctionnent ensemble.

Intégrez le suivi des actifs à votre routine

Choisissez un intervalle d’examen adapté aux actifs que vous détenez. Enregistrez de nouvelles valeurs, vérifiez les dates et examinez la tendance plus large plutôt qu’un point isolé.

Le suivi des investissements organise les informations que vous fournissez. Associez-le à votre budget et objectifs d'épargne pour conserver les dépenses actuelles et les actifs à plus long terme dans le même espace de travail de planification.